Introduction : Les acteurs du marché chinois devraient accorder une attention dynamique à long terme et explorer les opportunités dans le processus de transfert de la chaîne industrielle vers l'Asie du Sud-Est.
Produit | Premier institut de recherche financière
Auteur | Ma Xin Li Jiayi Yu Jian
Rédacteur en chef | Ma Shaozhi
Préface
Lorsque nous recherchons des produits vietnamiens sur diverses plateformes de commerce électronique, Pho légèrement emballé est la catégorie qui apparaît le plus sur la page. Des emballages transparents pour rouleaux de printemps vietnamiens, des parfums de différents types de parfums et des bouteilles en forme de robes traditionnelles de filles vietnamiennes seront également continuellement poussés vers vos yeux. Le Vietnam est l'un des pays à la croissance économique la plus rapide d'Asie et même du monde.Ce n'est pas seulement une attention particulière qui n'a commencé que cette année.La capitale à l'odorat aiguisé a déjà été déployée, ce qui a conduit à la taux de croissance économique élevé du pays et croissance économique au fil des ans Données sur le commerce extérieur.
Affecté par la nouvelle épidémie de couronne, le taux de croissance du PIB du Vietnam en 2020 et 2021 ne sera que de 2,91% et 2,58%, respectivement. Au cours des neuf premiers mois de 2022, le taux de croissance du PIB du Vietnam était de 8,83 %, dont le taux de croissance du PIB au troisième trimestre a atteint 13,6 %, le niveau le plus élevé depuis 2011, et la reprise économique a commencé après deux années de graves répercussions de l'épidémie. Les données commerciales qui ont attiré l'attention du monde extérieur sont les suivantes : les exportations au premier semestre 2022 ont augmenté de 17,3 % en glissement annuel pour atteindre 185,94 milliards de dollars ; les importations ont augmenté de 15,5 % en glissement annuel pour atteindre 185,23 milliards de dollars. Au premier trimestre, la valeur des exportations de marchandises du Vietnam était de 88,58 milliards de dollars, soit une augmentation de 12,9 % en glissement annuel. Lorsque les gens comparent les données économiques publiées par le Vietnam au premier trimestre avec certaines villes de Chine qui ont été touchées par la nouvelle épidémie de couronne au cours de la même période, le Vietnam est soudainement devenu le centre d'attention.
En retraçant l'histoire du développement économique intérieur du Vietnam, en 1986, moins de 10 ans après la proposition de réforme et d'ouverture de la Chine en 1978, le Vietnam a lancé le prélude à la "réforme et à l'ouverture", qui était similaire dans sa forme à la réforme et à l'ouverture de la Chine. en haut. Des décennies de préparation de la politique de "réforme et d'ouverture" du Vietnam aux idées et méthodes pour promouvoir le développement économique et social, le Vietnam devrait devenir l'une des bases manufacturières les plus compétitives de la région Asie-Pacifique au cours des 10 prochaines années. L'opinion publique prétend que le Vietnam pourrait devenir une autre "usine mondiale" après la Chine. C'est un concept qui ne peut pas être standardisé. Qu'il soit établi ou non n'est pas dans le cadre de notre discussion et de notre attention. Nous pensons qu'il est nécessaire d'analyser la relation entre la Chine et le Vietnam, les échanges économiques et commerciaux et le transfert des entreprises chinoises dans la chaîne industrielle vietnamienne.
En termes de relations avec la Chine, la Chine est un partenaire commercial important du Vietnam, et le Vietnam est devenu le premier choix des entreprises manufacturières chinoises pour transférer une partie de leurs chaînes industrielles vers l'Asie du Sud-Est. Quarante ans de réforme et d'ouverture, la Chine a connu une période de développement économique rapide et est maintenant entrée dans la position en amont de la chaîne industrielle mondiale dans de nombreux domaines, ce qui est différent du statut actuel du Vietnam dans la chaîne industrielle mondiale. Récemment, les commandes à l'exportation des pays d'Asie du Sud-Est ont fortement augmenté, ce qui a de nouveau déclenché des discussions sur le transfert de chaînes industrielles.
En fait, si la portée est encore élargie, d'un point de vue mondial, le transfert de la chaîne de l'industrie manufacturière vers l'Asie du Sud-Est a déjà commencé. Notre rapport analyse également le transfert de certaines chaînes industrielles de la Chine vers la Thaïlande, le Cambodge et le Myanmar. Ces pays sont plus représentatifs dans le processus de transfert de la chaîne de l'industrie manufacturière chinoise vers l'Asie du Sud-Est. Nous avons constaté que le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge et le Myanmar ont leurs propres avantages pour absorber le transfert des chaînes industrielles mondiales dans différents domaines. La Chine a toujours attaché une grande importance à l'intégration et au développement des pays d'Asie du Sud-Est et a également joué un rôle important dans le développement économique de l'Asie du Sud-Est à travers de multiples dimensions telles que les IDE, le commerce, l'immigration, les affaires à l'étranger et l'entrepreneuriat à l'étranger.
Récemment, la Chine et le Vietnam ont publié la "Déclaration conjointe sur le renforcement et l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique global Chine-Vietnam". La partie chinoise a exprimé sa volonté de travailler avec la partie vietnamienne pour accélérer l'ancrage des stratégies de développement, promouvoir l'interconnexion entre les deux pays, construire conjointement un système de chaîne d'approvisionnement de la chaîne industrielle stable, encourager les entreprises à forte intensité technologique avec une forte force et une bonne réputation pour investir au Vietnam et approfondir la coopération entre les deux pays dans les domaines de la médecine et de la santé, des industries vertes et vertes, du développement, de l'économie numérique et du changement climatique. La partie vietnamienne a déclaré qu'elle était disposée à travailler avec la partie chinoise pour mettre en œuvre et renforcer l'efficacité des mécanismes de coopération existants entre les deux pays, en particulier le rôle du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine, et promouvoir la poursuite de l'arrimage de l'initiative « Deux corridors et un cercle » et « Une ceinture et une route ».
Parallèlement, la mise en œuvre du RCEP depuis près d'un an a permis d'obtenir des résultats remarquables et a joué un rôle important dans la promotion du développement économique et commercial de la région.
Ce rapport observe également le transfert de la chaîne industrielle en prenant les entreprises chinoises qui ont implanté des usines au Vietnam comme des cas typiques étudiés par le China Business News Research Institute.
Texte
Depuis le début de cette année, les commandes à l'exportation des pays d'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté et le marché a accordé plus d'attention au transfert de la chaîne industrielle vers l'Asie du Sud-Est.
1. Viêt Nam
1. L'économie vietnamienne affiche une forte croissance
Nous nous référons aux trois indicateurs économiques inclus dans l'indice Keqiang, "l'augmentation de la consommation d'électricité industrielle", "l'augmentation du volume de fret ferroviaire" et "l'augmentation des prêts bancaires à moyen et long terme" pour examiner la situation économique actuelle au Vietnam.
1) La forte industrialisation stimule la demande d'énergie et d'électricité
La consommation d'énergie reflète l'activité de la production industrielle et l'état de fonctionnement des entreprises du côté. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le pic de consommation d'électricité du Vietnam en 2019 a atteint 209,5 milliards de kWh. Avec la propagation de la nouvelle épidémie de couronne, la consommation d'électricité du Vietnam en 2020 est tombée au niveau de 2016. En 2021, alors que l'économie et la société reviennent progressivement à la normale, la consommation d'électricité du Vietnam renouera avec la croissance. Selon le rapport du Vietnam Electricity Group (EVN), la consommation nationale d'électricité du Vietnam en septembre 2022 sera de 22,645 milliards de kwh, soit une augmentation de 18,6% par rapport à la même période l'année dernière ; la consommation d'électricité cumulée de janvier à septembre est de 204,359 milliards de kwh, une augmentation de 6,3 % par rapport à la même période l'an dernier %, la forte industrialisation stimule la demande d'énergie et d'électricité. Avec le développement économique rapide, la contradiction entre l'offre et la demande d'électricité au Vietnam est devenue de plus en plus importante.
2) Bien qu'affecté par l'épidémie, le volume de fret du Vietnam a tout de même augmenté rapidement
Le volume de fret ferroviaire fait référence à la quantité totale de marchandises transportées par chemin de fer dans une région au cours d'une certaine période de temps, ce qui peut refléter la production industrielle et agricole et l'état de fonctionnement économique global de la région du point de vue de la logistique. Le réseau ferroviaire vietnamien est relié au système ferroviaire international par les deux gares frontalières de Lao Cai et Dong Dang. Les trains de marchandises du Vietnam peuvent transiter par la Chine vers le Kazakhstan, la Russie, la Mongolie, l'Asie centrale et les pays européens. Ces dernières années, malgré l'impact de l'épidémie, le volume de fret du Vietnam a encore augmenté rapidement.En 2021, le volume de fret international sera de 1,136 million de tonnes, soit une augmentation de 34% par rapport à 2020.
3) La demande de fonds pour les activités de production et d'exploitation augmente rapidement
Le montant des prêts émis fait référence au montant total des prêts ou à l'ampleur des nouveaux prêts. Selon les données de la Banque d'État du Vietnam, au 16 septembre 2022, le volume total de crédit au Vietnam a augmenté de 10,47% par rapport à la fin de 2021, et une augmentation d'une année sur l'autre de 17,19%, et le volume annuel les lignes de crédit allouées par la plupart des banques sont épuisées. Cela montre que la demande de fonds pour la production et les activités commerciales augmente rapidement et que le signal de reprise économique est également plus clair.
À partir de ces trois indicateurs, on peut voir que l'économie nationale du Vietnam s'est remise de l'épidémie et que le fonctionnement économique global se porte bien.
2. D'être pauvre et vierge à l'essor de la transformation et de la fabrication —— Le statut d'exportation du Vietnam
En 1986, le chef d'Etat vietnamien Nguyen Van Linh a ouvert le prélude à "la réforme et l'ouverture". Il y a deux noyaux de "réforme et d'ouverture": l'un est la réforme de la privatisation et l'autre est l'ouverture du marché. Le Vietnam a adopté une loi flexible sur les investissements étrangers, offrant aux capitaux étrangers un environnement d'investissement libre, et produit des chaussures de sport et des vêtements de sport pour Nike et Adidas depuis les années 1990.
Après que la crise financière a balayé le monde en 2008, les commandes manufacturières mondiales ont été affectées. En raison du grand nombre de ports, des moyens de transport pratiques et des faibles coûts de main-d'œuvre et de terrain, le Vietnam est devenu un bon endroit pour le capital manufacturier.Par exemple, Samsung a construit sa première usine de fabrication de téléphones mobiles au Vietnam pour un coût de 670 millions de dollars.
Au premier semestre 2022, la valeur des exportations de téléphones portables et de pièces détachées, de produits électroniques informatiques, d'équipements mécaniques, de textiles, de vêtements et de chaussures a tous dépassé 10 milliards de dollars américains, ce qui représente 57,83% des exportations totales du Vietnam. ” logo ont dépassé de plus en plus le marché mondial.
Tableau 1 Destinations des exportations du commerce extérieur du Vietnam
En fait, la tendance à transférer certaines des commandes d'exportation de la Chine vers le Vietnam et d'autres pays d'Asie du Sud-Est existe depuis de nombreuses années. Ce ne sont pas seulement des entreprises européennes et américaines qui ont transféré la chaîne industrielle au Vietnam, mais aussi des entreprises chinoises locales. A court ou moyen terme, le Vietnam est un lieu idéal pour le transfert de la chaîne industrielle de mon pays dans les domaines de la fabrication d'équipements électroniques, du textile, de la chaussure et de l'habillement et de l'ameublement.
1) Cession d'entreprises textiles
Certaines multinationales de l'industrie de l'habillement ont adopté la stratégie "Chine + 1", c'est-à-dire que, tout en maintenant leurs activités en Chine, elles ont diversifié leurs activités, utilisant le Vietnam comme complément à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, afin de pouvoir répondre rapidement et compléter le plan de production prévu. En outre, les entreprises chinoises du textile et de l'habillement ont également choisi de construire des usines au Vietnam.
Figure 1 Évolution de la part des importations américaines de fibres textiles (et de leurs déchets)
Figure 2 Évolution de la part des importations de chaussures américaines
Depuis 2014, China Texhong Textile a commencé à construire le parc industriel Vietnam Haihe, créant ainsi toute une chaîne industrielle comprenant les matières premières, la filature, la fabrication, la teinture et la finition, la confection de vêtements et la marque. L'entreprise de têtes à filer de mon pays, Blum Oriental, a formé une capacité de production totale de 1 million de broches au Vietnam, ce qui représente 60 % de la capacité de production totale de Blum. En 2022, Vientiane Textile, une filiale en propriété exclusive de Lu Thai Textile, a investi dans la construction d'une base de production de produits textiles tels que les tissus tissés et tricotés dans la province de Xining, au Vietnam. Shenzhou International, dont le siège est à Ningbo, est un équipementier pour les marques internationales de vêtements de sport. La société a établi une base de production au Vietnam dès 2013. Le groupe Huali, qui est également un équipementier international de grande renommée, a également établi trois bases de production au Vietnam.
Figure 3 Évolution de la part des importations de vêtements et accessoires américains
2) Des entreprises forestières et familiales se sont déjà installées au Vietnam
Les entreprises chinoises d'ameublement ont déjà établi des usines au Vietnam. Après les frictions commerciales sino-américaines, les États-Unis ont imposé des droits de douane allant jusqu'à 25 % sur presque toutes les catégories d'ameublement chinois depuis 2019, provoquant le transfert de la chaîne de l'industrie de l'ameublement du commerce extérieur chinois à l'étranger.
Au fil des ans, des entreprises nationales d'ameublement, telles que Gujia Home Furnishing, Lege, Man Wah Holdings, Yongyi, Meike Home, Henglin Chair Industry, etc., ont ouvert des usines au Vietnam.
Figure 4 Évolution de la part des importations de meubles américains et de leurs composants
Figure 5 Évolution de la part des importations américaines de résineux et de bois d'œuvre
3) Les liens d'assemblage bas de gamme des entreprises d'électronique grand public évoluent progressivement
En ce qui concerne l'industrie électronique, Apple compte 31 fabricants coopératifs dans 14 provinces et villes du Vietnam. Outre les grands fabricants traditionnels tels que Samsung, Intel et LG, Foxconn, Luxshare Precision, Winston, Pegatron et Goertek ont également installé des usines au Vietnam. China Taiwan Compal (Vietnam) Co., Ltd. a investi 500 millions de dollars américains pour construire une usine d'ordinateurs portables à Vinh Phuc, au Vietnam, et Goertek a lancé un projet d'une valeur de 306 millions de dollars américains à Bac Ninh.
Alors que la part des marques chinoises de téléphones mobiles sur le marché vietnamien ne...
[Courte citation de 8% de l'article original]