Avec les introductions en bourse sur la glace, les frais d'offre d'actions des banques chutent

Lucy Raitano - Reuters - 30/06
Les craintes de récession et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont refroidi les marchés des capitaux propres (ECM) au deuxième trimestre, privant les banquiers de frais lucratifs pour organiser des ventes d'actions telles que des offres publiques initiales (IPO).
  • Le pire trimestre en 13 ans pour les transactions ECM
  • Frais en baisse de 74 % au cours du trimestre, 73 % depuis le début de l'année
  • Le sort de Porsche prévu, l'introduction en bourse d'Arm toujours incertaine
  • Les banques chinoises en tête des classements ECM

30 juin (Reuters) – Les craintes de récession et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont refroidi les marchés des capitaux propres (ECM) au deuxième trimestre, privant les banquiers de frais lucratifs pour organiser des ventes d'actions telles que des offres publiques initiales (IPO).

Selon les données de Refinitiv, le ralentissement a entraîné une baisse de 74 % des frais des banques d'investissement mondiales pour les transactions ECM à 2,6 milliards de dollars, entraînés par le pire trimestre en 13 ans pour les marchés ECM dans le monde.

Les introductions en bourse et autres levées de fonds des sociétés cotées ont totalisé 94 milliards de dollars entre fin mars et le 21 juin, soit un quart du montant levé au cours de la même période l'an dernier en raison de la crise aux États-Unis. et accords européens.

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Les banquiers espèrent que les conditions du marché s'amélioreront au second semestre, le constructeur automobile de luxe Porsche, le fabricant de puces ARM et la société de soins de la peau Galderma devant saisir la prochaine fenêtre d'introduction en bourse disponible.

Certains espoirs d'introduction en bourse, cependant, ont complètement annulé 2022.

"En 2022, il sera matériellement impossible d'atteindre un niveau proche du volume d'opérations qui a été effectué l'année dernière. Nous n'avons pas le temps", a déclaré Jérôme Renard, responsable des marchés de capitaux européens chez Bank of America.

Pour une version interactive du graphique Reuters montrant les volumes trimestriels d'ECM et d'introduction en bourse, cliquez ici : https://tmsnrt.rs/3Aj0WI...
[Courte citation de 8% de l'article original]