Les « trois kills » des actions, des obligations et des changes et le commerce « vendre les États-Unis » font leur retour

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◎Le journaliste Huang Bingyu

Le 20 janvier, le marché étranger a inauguré le premier « grand choc » en 2026 : le commerce de « vendre les États-Unis » a fait son retour, les rendements obligataires japonais sont historiquement entrés dans la « 4e ère », le marché obligataire mondial a rencontré une « vague de ventes », et les actions et autres actifs à risque ont généralement chuté...

Les analystes estiment généralement que les tensions géopolitiques, les préoccupations tarifaires et la réaction en chaîne de la « vague de liquidation » de la dette japonaise constituent ensemble la logique centrale de ce choc sur les marchés étrangers et mettent également en lumière les préoccupations communes en matière de viabilité financière dans les économies développées. En ce qui concerne les perspectives du marché, nous devons toujours prêter attention aux signaux clés tels que l’évolution des politiques.

Les « trois kills des actions, des obligations et des changes » sur le marché américain

Le 20 janvier, le marché américain...
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