"C'est la plus forte augmentation de prix que j'ai jamais vue depuis que j'ai commencé à travailler dans l'industrie du stockage." » a déclaré avec émotion un cadre supérieur de l’industrie du stockage.
Depuis octobre, poussés par la demande d'IA, Samsung, Hynix, Micron, la mémoire flash et d'autres géants ont continué d'augmenter les prix de leurs produits, et l'industrie du stockage a entamé un « super cycle ». Au cours de cette période, Samsung Electronics et d'autres ont temporairement suspendu les devis des contrats de DRAM DDR5, déclenchant une crise de « pénurie alimentaire » dans la chaîne d'approvisionnement.
UBS prévoit qu'au quatrième trimestre de cette année, les prix des contrats DDR (mémoire à double débit) devraient augmenter de 35 % d'un trimestre sur l'autre, et les prix des NAND (mémoire flash) augmenteront de 20 %. Cette série d’augmentations de prix dépasse de loin les attentes précédentes. De plus, le prix du contrat DDR au premier trimestre 2026 augmentera encore de 30 %, et le prix du NAND augmentera de 20 %.
L'impact en question s'est rapidement transmis au marché des actions A. Les données éoliennes montrent que depuis le second semestre de cette année, les cours des actions de Shannon Core, Dongxin, Longsys et Baiwei Storage ont augmenté respectivement de 294,51 %, 291,19 %, 195,51 % et 67,17 %.
"Le stockage est une industrie fortement cyclique, avec un cycle d'environ trois ans. Cependant, la demande d'IA a allongé le cycle d'au moins un an. Maintenant, l'industrie a jugé à l'unanimité que le marché durerait au moins jusqu'à la fin de 2026. Il y a une variable clé ici. Le leader mondial du stockage a continué à réduire les prix au cours du cycle baissier précédent. , a poussé les prix du stockage à des niveaux historiquement bas, et maintenant les prix du stockage ont rebondi sans augm...
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