SYDNEY, 24 juin (Reuters) - Virgin Australia reviendra mardi à l'Australian Securities Exchange après avoir collecté 685 millions de dollars (439 millions de dollars) dans un premier appel public à public, un Dealmakers de transaction Hope fera revivre un marché des inscriptions plate.
La deuxième compagnie aérienne en Australie par part de marché après Qantas Airways (Qan.AX), ouvre un nouvel TAB a été radié en 2020 après que le géant du capital-investissement Bain Capital l'a sauvé de l'administration.
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La compagnie aérienne a vendu 236,2 millions d'actions à 2,90 $ chacune, la valorisant à 2,32 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.
Bain, qui a acheté Virgin pour 3,5 milliards de dollars, y compris les passifs, verra sa participation réduite à 39,4%, contre environ 70%, tandis que le Qatar Airways, qui a récemment acheté la compagnie aérienne, conservera 23%, selon le prospectus IPO.
L'introduction en bourse a attiré une forte demande avec des investisseurs institutionnels, des commandes indicatives d'une valeur de plus que l'accord lors de la création de livres ont commencé, a montré une feuille de mandat observée par Reuters.
Les actions étant à un prix de près de 30% par rapport à celles de Qantas étaient une incitation à acheter, ont déclaré les gestionnaires de fonds.
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