4 juin (Reuters) - Bain Capital Virgin Australia (IPO-VIR.AX), ouvre un nouvel TAB cherche à lever 685 millions de dollars (442,78 millions de dollars) dans un premier appel public public, selon une fiche de mandat visible par Reuters mercredi.
La société a fixé le prix de l'offre à 2,90 $ par action et la taille de l'offre reflète 30% du capital total émis de Virgin.
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Bain Capital n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.
La compagnie aérienne, le deuxième plus grand de l'Australie derrière Qantas (Qan.Ax), ouvre un nouvel onglet, vendra 236,2 millions d'actions dans l'introduction en bourse pour évaluer la société à 2,32 milliards de dollars sur une base entièrement diluée, a indiqué la feuille de terme.
Virgin aura une valeur d'entreprise de 3,6 milliards de dollars, en tenant compte de sa dette nette de 1,31 milliard de dollars.
La participation de Bain réduira d'environ 70% à 39,4% après l'introduction en bourse, tandis que Qatar Airways conservera une participation de 23%, selon la fiche du terme.
La construction de livres institutionnels se...
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