Contemporain Amperex Technology Co Ltd
China Petroleum & Chemical Corp
HONG KONG, 11 mai (Reuters) - Le fabricant de batteries chinois Catl (300750.SZ), ouvre un nouvel TAB lance son offre publique de Hong Kong lundi, visant à lever au moins 4 milliards de dollars à une remise d'environ 5% sur son cours de bourse national, trois personnes connaissant l'accord indiqué dimanche.
Vendredi, les actions de Catl's Shenzhen se sont négociées à 248,27 yuan.
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La société a finalisé les briefings des investisseurs avant la construction de livres, après avoir obtenu environ 2,6 milliards de dollars auprès des investisseurs de Cornerstone, ont indiqué les trois sources, refusant d'être nommées comme les informations n'étaient pas encore publiques.
Les investisseurs de Cornerstone incluent la Kuwait Investment Authority et la China's Oil Major Sinopec, qui a engagé 500 millions de dollars chacune, et un véhicule sous Hillhouse Investment qui a engagé 200 millions de dollars, selon deux des sources.
CATL n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.
Les investisseurs Cornerstone n'ont pas immédiatement commenté.
La remise et la composition de la pierre angulaire indiquent une forte demande des investisseurs pour l'un des fabricants de batteries dominants du monde malgré les tensions géopolitiques et commerciales.
Les actions de Hong Kong d'une entreprise se négocient généralement à rabais par rapport à ses actions du continent. Les investisseurs se voient généralement offrir des actions à un prix moins cher dans les listes offshore comme une incitation à adhérer à l'offre d'actions.
À environ 5%, la remise est beaucoup plus serrée que les principales offres précédentes comme MIDEA Group (000333.SZ), ouvre un nouvel TAB qui a vendu l'année dernière ses actions à Hong Kong avec une remise de 20% au prix de négociation de s...
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