Il y a des situations inattendues dans le ciel.
Affecté par le modèle Deepseek et le double impact de la demande de puissance de calcul de Nvidia réduit, les "trois mousquetaires" des modules optiques de partage A Zhongji Xuchuang (300308.SZ), Xinyisheng (300502.SZ) et Tianfu Communication (300394.SZ ) Le cours de l'action a soudainement connu un accident de flash collectif.
Le 5 février, Zhongjixu a chuté de 14,43% et a clôturé à 98,25 yuan, qui a été presque "coupé de moitié" à partir de son sommet de 185,83 yuan le 8 octobre 2024; % et 18,49%.
En tant que composant clé dans les systèmes de communication optique, les modules optiques jouent un rôle vital dans les centres de données, la construction du réseau 5G et d'autres champs.
Avec l'accélération de la numérisation mondiale, la demande du marché pour les modules optiques a montré une croissance explosive. À l'heure actuelle, le secteur des modules optiques de mon pays occupe sept sièges dans les dix principaux marchés mondiaux.
En tant que premier fabricant mondial de puces d'intelligence artificielle, le géant américain de la technologie Nvidia est l'un des plus grands clients des sociétés de modules optiques de mon pays.
Auparavant, le modèle de l'IA chinois Deepseek a formé un modèle avec des performances comparables à l'OpenAI à un coût inférieur, brisant la logique traditionnelle de la «puissance de calcul et de l'investissement de pile». Cela a suscité des préoccupations quant à la croissance de la demande de matériel de puissance de calcul de l'IA, estimant qu'avec l'optimisation des algorithmes et des architectures, le taux de croissance de la demande matérielle pourrait ralentir.
De plus, Morgan Stanley a également considérablement réduit l'expédition de NVIDIA GB200 en 2025.
En ce qui concerne les problèmes de marché, un journaliste du 21e siècle Business Herald a appelé Zhongji Xuchuang en tant qu'investisseur. Le personnel de l'entreprise a déclaré que les directives sur les exigences pour ses principaux clients n'avaient pas changé et qu'elle a une autocossante élevée avec les clients étrangers.
Mais ce qui ne peut pas être ignoré, c'est que la baisse collective lourde des cours des actions des sociétés de modules optiques a laissé une o...
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