Source: Équipe de stratégie Xingzi
Avant-propos: L'interprétation de la nouvelle direction de l'énergie cinétique dans le sens d'une nouvelle énergie cinétique représentée par l'IA, la fabrication à forte extrémité et la nouvelle consommation devraient progressivement sur les opportunités d'investissement en bourse. Nous avons sélectionné les dix principales tendances industrielles qui ont inauguré des changements importants dans le développement industriel en 2025 et devraient devenir la principale ligne d'investissement pour les investisseurs pour référence:
1. Application de l'IA: les géants étrangers ont progressivement rempli leurs performances, et les cycles de mise en œuvre de la commercialisation intérieure ont progressivement ouvert
Depuis l'avènement de Chatgpt, divers grands modèles et sociétés d'applications ont tenté de lancer diverses applications sur la base de grands modèles, à la recherche de croissance des utilisateurs et d'opportunités commerciales fermées. Cependant, de grands modèles tels que GPT-4O, LLAMA 3, Claude 3.5 et O1 ont été libérés et les performances ont continué de s'améliorer, mais la progression des applications d'IA est relativement plus faible que prévu.
Récemment, les performances des actions de logiciels de stock américaines représentées par Applovin ont dépassé les attentes, et la commercialisation des applications d'IA est en cours de vérification. La société en chef de marketing publicitaire américaine AI Applovin 24q3 Le chiffre d'affaires était de 1,2 milliard de dollars américains, d'un an -NE-YEAR + 39% et d'une marge bénéficiaire nette de 36%. Parmi eux, les revenus de la plate-forme logicielle de conducteur axon de recommandation AI ont augmenté à 835 millions de dollars, un an -NE-YEAR + 66%, ce qui signifie que la validité de son modèle commercial marketing piloté par l'application de l'IA, la publicité AI était vérifié. En outre, le dernier rapport financier divulgué du géant de la technologie nord-américaine montre que les applications d'IA autonomisent continuellement la croissance des entreprises, ce qui apporte une boucle fermée de l'innovation des modèles commerciaux et de la croissance des utilisateurs et de l'augmentation des revenus.
Domestique, Dou Bao vérifie le potentiel des scénarios de demande d'IA domestiques et pourrait devenir la première année de la demande C-end en 2025. De la sortie officielle de la famille modèle Doubao en mai 2024, à la conférence d'hiver en décembre, en seulement 7 mois, l'équipe modèle Doubao a sorti Doubao-Pro, Seed-TTS, Seed-ASR, Seed-Music, SeedEdit, vidéo Les modèles de génération, les modèles de compréhension visuelle et de nombreux autres résultats lourds ont formé une grande famille de modèles couverte par l'ensemble du domaine. Parmi eux, après la mise à niveau des itérations, Doubao-Pro dans le modèle général Doubao-Pro a aligné de manière globale le niveau GPT-4O dans tous les aspects et a atteint une puissance commerciale puissante. La commercialisation du modèle de sac de haricots a vérifié le potentiel des scénarios d'application d'IA domestiques. La première année de la demande C.
Il est recommandé de prêter attention aux tendances industrielles suivantes: 1) Modèles d'IA et des sociétés d'application: les modèles d'IA précédents ont été appliqués à plusieurs industries, mais se concentrent principalement sur la fin b. La réduction des coûts du taux inauguré, formant ainsi un cycle positif de croissance et de commercialisation des utilisateurs. Des domaines tels que les jeux, le cinéma et la télévision, la publication, le marketing et le marketing ont considérablement amélioré l'effet de l'AIGC.
Deuxièmement, la fin - AI: les téléphones mobiles AI et les taux de pénétration de l'AIPC ont augmenté rapidement, l'IA portable devient une nouvelle prise aérienne
Depuis 2024, les principaux fabricants ont accéléré la disposition de nouveaux téléphones mobiles et des produits AIPC, et le taux de pénétration a augmenté le cycle de remplacement accéléré. En termes de téléphones mobiles de l'IA, les principaux fabricants tels qu'Apple, Google et Samsung, ainsi que les principaux fabricants chinois tels que Honor, Oppo, Xiaomi et Vivo ont publié de nouveaux téléphones mobiles qui jouent principalement sur les fonctions d'IA, conduisant des expéditions de téléphonie mobile AI dans le stade de croissance rapide. Selon les données IDC, il est prévu que les expéditions mondiales de téléphonie mobile AI atteignent 234 millions d'unités en 2024, avec un taux de pénétration d'environ 19%. Le taux de croissance composé de 2023 à 2028 est de 78,4%. En termes d'AIPC, les principaux fabricants de marques tels que Lenovo dirigent activement le développement de l'industrie AIPC. Le potentiel de l'AIPC. De plus, le modèle de coopération en troisième partie des modèles AI et des fabricants de PC permet l'ère de résonance des nuages et des terminaux. La recherche AI, l'écriture, le chat et d'autres fonctions. Alors que les nouveaux joueurs entrent dans le jeu pour publier le potentiel de performance élevé de l'AIPC, la superposition de l'accélération du modèle du côté du PC, il devrait inciter AIPC à entrer dans une nouvelle série de remplacement. Canalys prédit que les expéditions d'AIPC en 2024 atteindront 44 millions d'unités et d'ici 2025, il devrait dépasser la barre des 100 millions.
Les grands modèles autonomisent les appareils portables tels que les lunettes et autres portables pour ouvrir le marché des océanes bleu AI de côté. Par rapport à l'équipement XR, les lunettes AI ont les avantages de porter une interaction légère et pratique et une longue durée de vie de la batterie. En Chine, le 19 décembre 2024, le premier miroir de tir de l'IA produit par une masse intérieure clignotant du miroir de tir de l'IA. En raison de l'énorme marché et du...
[Courte citation de 8% de l'article original]