La leçon des "Scrooges". Apprenez à gagner de l'argent grâce aux clients "privés"

La banque privée n'est pas pour tout le monde. Des trucs riches. Mais nous savons que ce que font les riches pourrait être un guide utile pour ceux qui aimeraient (et pourraient) devenir riches. La planification patrimoniale à long terme et l’accompagnement à la satisfaction des besoins et des projets de vie joueront un rôle crucial dans l’évolution de la mission de la banque privée. Une industrie qui gère, en Italie, les actifs de près de 700 mille familles et 38% du patrimoine financier investissable.

Tout d'abord, le client « privé » (le Picsou des placements) est défini comme tel s'il détient des actifs :

· caractérisé par des besoins hétérogènes et sophistiqués ;

· pour lesquels un haut niveau de personnalisation du service est requis ;

· pas moins de 500 mille euros (en term...
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