Le vote sur la fusion Hess-Chevron semble mûr pour une approbation étroite

HOUSTON, 23 mai (Reuters) - Le PDG de Hess Corp, John Hess, a jusqu'à mardi pour réprimer la rébellion des actionnaires suite à sa gestion de ce qui pourrait s'avérer être l'une des plus grandes fusions de l'histoire de l'industrie pétrolière : un projet de vente du pétrole pour 53 milliards de dollars. producteur à Chevron Corp (CVX.N)Nouvel onglet, ouvre un nouvel onglet.

Hess, 70 ans, a passé le mois dernier à rendre visite ou à appeler des dizaines d'investisseurs pour obtenir leur soutien. La vente semblait presque certaine l'automne dernier et Hess semble toujours prêt à gagner, d'après les entretiens de Reuters avec de grands investisseurs. Mais le soutien a diminué ces dernières semaines, de plus en plus de fonds d'investissement exprimant leurs inquiétudes concernant l'accord.

Un long examen de la réglementation fédérale américaine et une contestation d'arbitrage surprise d'Exxon Mobil (XOM.N)New Tab, opens new tab ont mis environ 40 % des actions en circulation sur la clôture, selon des entretiens.

Il pourrait donc être plus difficile pour Hess d'obtenir l'approbation de plus de 50 % des 308 millions d'actions en circulation, même s'il peut compter sur ses actions familiales ainsi que sur d'autres administrateurs et dirigeants, pour environ 10 %.

Hess a perdu environ 5 milliards de dollars en valeur marchande depuis l'annonce de l'accord. Chaque trimestre, la fusion est retardée, ses actionnaires perdent la possibilité de recevoir un dividende de Chevron – une incitation majeure puisque le dividende de Chevron est quatre fois supérieur à celui de Hess.

"C'est la mère de tous les embarras", a déclaré un investisseur basé à Londres qui a requis l'anonymat, ajoutant que si les actionnaires de Hess approuvent cette opération, les chances d'une offre plus élevée s'atténueront.

Trois sociétés - HBK Capital Management, D.E. Shaw & Co et Pentwater Capital Management ont déclaré qu'ils n'étaient pas prêts à donner leur feu vert. Ensemble, ils détiennent près de 6 % de Hess.

Trois autres investisseurs ont intenté des poursuites pour r...
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