Les banques régionales font face à de gros obstacles un an après la faillite de la SVB

7 mars (Reuters) - Les prêteurs régionaux américains sont confrontés à des défis permanents liés à la hausse des coûts des dépôts et aux prêts risqués pour la construction de bureaux, un an après les plus grandes faillites bancaires depuis 2008.

Les effondrements inattendus de trois banques – Silicon Valley et Signature en mars 2023 et Première République en mai – ont mis en lumière la manière dont les prêteurs ont géré les risques pesant sur les actifs et la liquidité alors que la Réserve fédérale augmentait de manière agressive les taux d’intérêt pour maîtriser la flambée de l’inflation.

Maintenant que la Fed a cessé de relever ses taux mais a signalé que les réductions pourraient ne pas intervenir avant plusieurs mois, les investisseurs se sont tournés vers la possibilité pour les clients de retirer leurs dépôts en période de tensions, tout en évaluant l'exposition des prêteurs à l'immobilier commercial en difficulté. (CRE).

"Le secteur bancaire doit s'assurer qu'il contrôle fermement son accès à la liquidité, mener des tests de résistance approfondis sur les dépôts et s'assurer qu'il peut résister à des tensions importantes", a déclaré Ryan Nash, analyste bancaire chez Goldman Sachs. "C'est quelque chose que toutes les banques devront planifier dans le monde à venir."

Le tumulte a incité le gouvernement à prendre des mesures d'urgence pour stabiliser le secteur, parallèlement à des abaissements de notation par les agences de notation de crédit. Ces dernières semaines, la New York Community Bancorp (NYCB.N) a ouvert un nouvel onglet et a alimenté la nervosité du marché face à une nouvelle faiblesse du secteur après avoir révélé des pertes importantes et mis en garde contre une faiblesse importante de ses contrôles internes.

"Les tensions bancaires de l'année dernière soulignent l'importance de ne pas faire preuve de complaisance", a déclaré la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, à New York la semaine dernière, soulignant que les faillites bancaires étaient dues non seulement à une mauvaise gestion des risques, mais aussi à des faiblesses dans la supervision.

Les graphiques suivants montrent l'impact de l'effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB) sur le secteur, un an après sa faillite du 10 mars.

Immédiatement après, les prêts aux entreprises ont chuté et les banques ont plus largement réduit leurs crédits.

Ces derniers mois, les deux mesures se sont améliorées, mais restent inférieures aux niveaux d’il y a un an.

Les prêts commerciaux ont progressé ces derniers mois, regagnant à peine le terrain perdu après la faillite de la SVB.

Les banques régionales ont une exposition relativement importante aux prêts CRE, par rapport à leurs homologues plus grandes qui ont des portefeuilles plus diversifiés. Les prêteurs sont sous pression pour amortir...
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