Un âne cherche un remplaçant après la mort de son meilleur ami Billy le bouc.
Regardant tristement les moutons dans le champ voisin, Harold l'âne fait une triste silhouette.
Privé de son ami Billy, qui a dû être abattu juste avant Noël en raison de son grand âge, Harold aspire depuis à un nouveau compagnon.
Sa propriétaire, Dot Smith, est devenue tellement préoccupée par le triste comportement d'Harold qu'elle a décidé de placer une annonce dans le magasin de la ferme voisin, dans l'espoir que quelqu'un se présentera avec une chèvre de rechange pour remplacer Billy.
"Nous avons dû appeler le vétérinaire pour Billy juste avant Noël parce qu'il dev...
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