Les organisateurs de l'introduction en bourse de Sovcombank ont ​​estimé sa valeur

RBC - 29/11
Sovcombank, qui envisage une introduction en bourse dans un avenir proche, est estimée par les organisateurs à environ 0,9 à 1 de son capital, soit entre 190 et 210 milliards de roubles. Les analystes estiment que la juste valeur de la banque est plus élevée
Sovcombank, qui envisage une introduction en bourse dans un avenir proche, est estimée par les organisateurs à environ 0,9 à 1 de son capital, soit entre 190 et 210 milliards de roubles. Les analystes estiment que la juste valeur de la banque est plus élevée
Photo : Mikhaïl Grebenshchikov / RBC

La valorisation de Sovcombank pour l'offre initiale sera de 0,9 à 1 en capital, ont déclaré à RBC deux sources proches des organisateurs de l'introduction en bourse.

Au 30 juin, le capital de la banque selon les normes IFRS s'élevait à 247 milliards de roubles, y compris la dette subordonnée perpétuelle et les participations ne donnant pas le contrôle. Sans tenir compte de la subordination, cela s'élève à 213 milliards de roubles, a précisé l'un des interlocuteurs de RBC. « Une estimation prudente de la valeur de la banque offre un bon potentiel de croissance future des actions. Pour les propriétaires de banques, l’historique de croissance à long terme des actions est plus important qu’une valorisation élevée au moment du placement », a-t-il noté.

Sur la base du capital hors dette subordonnée, l’évaluation de la banque par les organisateurs correspond à une fourchette de 192 à 213 milliards de roubles.

rbk.group

Sovcombank est la première banque russe à réaliser une introduction en bourse depuis 2015 ; elle prévoit de la réaliser en décembre-janvier, a écrit RBC. Le 20 novembre, la Banque centrale a enregistré une émission supplémentaire d'actions de la banque pour un montant de 500 millions de roubles. (5 milliards d'actions d'une valeur nominale de 0,1 rouble chacune). Un représentant de Sovcombank a souligné que la banque était prête à entrer en bourse depuis de nombreuses anné...
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