Westpac va lever 488 millions de dollars de capital supplémentaire de première catégorie

Scott Murdoch - Reuters - 20/11
Westpac Banking Corp, la troisième banque australienne en termes de capitalisation boursière, a annoncé lundi qu'elle lèverait 750 millions de dollars australiens (488,1 millions de dollars) dans le cadre d'une opération de capital supplémentaire de catégorie 1 (AT1).
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SYDNEY, 20 novembre (Reuters) - Westpac Banking Corp (WBC.AX), la troisième banque australienne en termes de capitalisation boursière, a annoncé lundi qu'elle allait lever 750 millions de dollars australiens (488,1 millions de dollars) dans le cadre d'une opération de capital de catégorie 1 supplémentaire (AT1).

Les billets seront émis au prix de 100 dollars australiens chacun et les investisseurs potentiels ont été informés que la marge d'intérêt se situerait entre 3,10 % et 3,3 %, selon un communiqué de Westpac.

La marge finale sera fixée lors d'un bookbuild qui se déroulera sur une semaine à partir de lundi et la banque aura la possibilité d'augmenter ou de diminuer la taille de l'offre.

Le régulateur prudentiel australien a annoncé en septembre qu'il réexaminerait les règles concernant les obligations AT1, qui ont été affectées par l'effondrement du Crédit Suisse en mars, pour déterminer qu'elles étaient toujours adaptées à leur objectif.

Les obligations AT1 sont utilisées par les b...
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