Exclusif : Bain envisage un retrait de Varsity Brands à une valorisation de plus de 6 milliards de dollars - sources

Abigail Summerville - Reuters - 13/11
Bain Capital étudie une vente ou une introduction en bourse de Varsity Brands qui pourrait valoriser le fabricant américain d'uniformes de sport et d'annuaires scolaires à plus de 6 milliards de dollars, dette comprise, ont indiqué des sources proches du dossier.

13 novembre (Reuters) - Bain Capital étudie une vente ou une introduction en bourse de Varsity Brands qui pourrait valoriser le fabricant américain d'uniformes de sport et d'annuaires scolaires à plus de 6 milliards de dollars, dette comprise, ont déclaré des sources proches du dossier.

Bain a interrogé des banques d'investissement pour embaucher des conseillers financiers qui aideront la société de capital-investissement à élaborer un plan pour encaisser sa participation majoritaire dans Varsity Brands, ont indiqué les sources.

Varsity Brands génère plus de 400 millions de dollars de bénéfices sur 12 mois avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ont ajouté les sources, demandant à ne pas être identifiées car l'affaire est confidentielle.

Varsity Brands et Bain ont refusé de commenter.

Varsity Brands se compose de deux activités principales, BSN SPORTS et Varsity Spirit.

BSN distribue des équipements et des vêtements de sports d'équipe personnalisables grâce à des partenariats avec ...
[Courte citation de 8% de l'article original]