Exxon s'apprête à racheter son rival Pioneer pour 60 milliards de dollars en actions-sources

Sabrina Valle - Reuters - 11/10
Exxon Mobil devrait annoncer mercredi qu'elle rachètera son rival américain Pioneer Natural Resources pour environ 60 milliards de dollars, un accord qui le placera au sommet du plus grand champ pétrolier américain et lui garantira une décennie de production à faible coût, selon des sources proches du dossier.

NEW YORK/HOUSTON, 10 octobre (Reuters) - Exxon Mobil (XOM.N) devrait annoncer mercredi son intention d'acquérir son rival américain Pioneer Natural Resources (PXD.N) pour environ 60 milliards de dollars, un accord qui le place au premier rang des gisement pétrolier américain et s’assure une décennie de production à faible coût, selon des personnes proches du dossier.

Exxon, qui était valorisé mardi à 442 milliards de dollars, devrait lancer une offre d'achat d'actions purement valorisée à plus de 250 dollars par action sur Pioneer, ont indiqué les sources sous couvert d'anonymat car les détails n'étaient pas publics.

L'action Pioneer a clôturé à 237,41 dollars mardi, après avoir augmenté de 11 % depuis les premiers rapports faisant état d'un accord jeudi dernier.

Exxon a refusé de commenter les "spéculations du marché", tandis que Pioneer n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’achat pourrait faire l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs antitrust, car il propulse Exxon au rang de premier producteur américain de schiste en volume. L’accord laissera également quatre des plus grandes compagnies pétrolières américaines contrôler une grande partie du champ de schiste du bassin permien et sa vaste infrastructure pétrolière.

Exxon s'est sorti de lourdes pertes et d'énormes dettes au cours des deux dernières années en réduisant ses coûts, en vendant des dizaines d'actifs et en bénéficiant des prix élevés de l'énergie stimulés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le directeur général Darren Woods a repoussé les pressions des investisseurs et des politiques pour changer de stratégie et adopter les énergies renouvelables, comme l'ont fait les majors pétrolières européennes. Il a fait l’objet de vives critiques pour s’en tenir à une stratégie dépendante du pétrole lourd alors que les préoccupations climatiques devenaient plus pressantes.

Cette décision a porté ses fruits lorsque l’entreprise a réalisé l’a...
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