L'indien Torrent en pourparlers avec Apollo pour emprunter jusqu'à 1 milliard de dollars pour l'offre de Cipla, selon des sources

Aditya Kalra - Reuters - 19/09
La société indienne Torrent Pharmaceutical est en pourparlers préliminaires avec Apollo Global Management pour obtenir un prêt pouvant atteindre 1 milliard de dollars pour aider à financer une offre d'achat prévue sur Cipla, ont déclaré deux personnes informées des discussions.
  • La vente de la participation de Cipla pourrait être la plus grande transaction pharmaceutique jamais réalisée en Inde
  • La vente de la participation de la famille fondatrice de Cipla déclencherait une offre ouverte
  • Apollo pourrait racheter une petite partie des parts de la famille Cipla-source

MUMBAI/NEW DELHI, 19 septembre (Reuters) - La société indienne Torrent Pharmaceutical (TORP.NS) est en pourparlers préliminaires avec Apollo Global Management (APO.N) pour obtenir un prêt pouvant atteindre 1 milliard de dollars pour l'aider à financer une offre d'achat prévue sur Cipla ( CIPL.NS), ont déclaré deux personnes informées des discussions.

Torrent espère obtenir un financement d'environ 3 à 4 milliards de dollars pour l'offre de son rival beaucoup plus important, ont-ils déclaré. Les analystes de Bernstein ont estimé qu'un accord portant sur environ 60 % du troisième groupe pharmaceutique indien pourrait valoir jusqu'à 7 milliards de dollars, soit potentiellement le plus gros accord pharmaceutique indien à ce jour.

Torrent est également en pourparlers avec CVC Capital Partners et Bain Capital qui pourraient devenir partenaires au sein d'un consortium et contribuer à hauteur de 1,5 milliard de dollars à l'accord, ont indiqué des sources.

La famille fondatrice de Cipla souhaite vendre sa participation de 33,4 %, selon des sources, et une offre pour ce montant déclencherait également une offre ouverte pour 26 % supplémentaires, conformément à la réglementation indienne.

Blackstone (BX.N) est également intéressé ...
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