5 septembre (Reuters) - La branche du groupe SoftBank (9984.T) vise une valorisation de plus de 52 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, a annoncé mardi le concepteur de puces alors qu'il entame la commercialisation de la plus grande introduction en bourse aux États-Unis de l'année.
SoftBank propose 95,5 millions d'actions de dépôt américaines de la société basée au Royaume-Uni pour 47 à 51 dollars chacune et cherche à lever jusqu'à 4,87 milliards de dollars dans le haut de la fourchette, a déclaré Arm dans un dossier réglementaire.
La valorisation recherchée par Arm représente désormais une baisse par rapport à la valorisation de 64 milliards de dollars à laquelle SoftBank a acquis le mois dernier la participation de 25 % qu'elle ne détenait pas encore dans la société grâce à son Vision Fund de 100 milliards de dollars.
Pourtant, même avec cette demande de valorisation plus modeste, SoftBank s'en sortirait mieux que son accord de 40 milliards de dollars visant à vendre Arm à Nvidia Corp (NVDA.O), qu'il a abandonné l'année dernière face à l'opposition des régulateurs antitrust.
Jamie Mills O'Brien, gestionnaire de portefeuille chez le gestionnaire de fonds britannique Abrdn, a déclaré qu'il trouvait la demande de valorisation de SoftBank lors de l'introduction en bourse "plus acceptable que ce qui avait été initialement évoqué".
"Nous surveillons de près la manière dont l'entreprise gère ses relations avec ses activités en Chine, ainsi que tout autre impact de la "guerre" technologique entre la Chine et les États-Unis", a-t-il déclaré.
Le conglomérat japonais détiendra 90,6 % des actions ordinaires d'Arm après la clôture de l'offre, a indiqué la société, ajoutant qu'elle ne recevrait aucun produit de l'introduction en bourse.
Arm a recruté plusieurs de ses princi...
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