L'échelle des fonds de dividendes dépasse 80 milliards de différences « intelligentes » conduisant à une différenciation des performances

Pei Lirui, journaliste au Securities Times

Depuis le début de cette année, le marché boursier a été relativement volatil et la demande des investisseurs pour une allocation stable a augmenté.Les fonds qui poursuivent l'objectif à long terme d'une faible volatilité et de rendements stables sont populaires, et les fonds de stratégie de dividendes en font partie. .

Les données montrent qu'au 29 août, le rendement moyen des ETF (fonds indiciels de négociation à capital variable) axés sur les dividendes pour l'année dépassait 8 %, et certains produits atteignaient même des rendements supérieurs à 20 %, attirant l'afflux continu de fonds avec préférences de risque moyennes et faibles.La dernière échelle des ETF sur le thème des dividendes a augmenté de plus de 3 milliards de yuans par rapport au deuxième trimestre. Au total, il existe un total de 82 fonds de stratégie de bonus sur le marché, avec une taille totale de 83,34 milliards de yuans, ce qui a dépassé la barre des 80 milliards de yuans.

Cependant, il convient de noter que l'indice de dividendes étant un indice smartbeta (smart beta), les méthodes de compilation de chaque indice sont assez différentes, ce qui fait que les fonds qui suivent différents indices présentent également des différences évidentes, avec une différence de plus de 20 %. à la fin de l'année. Le « Smart Beta »...
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